星空体育频道: 市场增速：出口跨境电商物流大盘增速持续放缓

2022年3月11日星期五

核心观点

市场增速：出口跨境电商物流大盘增速持续放缓

PartⅠ看商流

整体市场：未来五年小包专线和海外仓年复合增速约20-30%

根据2021商务部对外贸易报告，2021年前三季度跨境电商进出口同比增长20.1%。预计至2025年，跨境电商B2C出口交易侧年复合增速为19%，转化为物流需求的年复合增速约15-19%（物流费比应有所降低），其中小包专线和海外仓两个细分赛道将快于大盘（见Exhibit2）。

Exhibit 1. 商流大盘历史增长及未来五年趋势

Exhibit 2. 中国出口跨境电商B2C物流市场细分

平台趋势：欧美电商市场增速持续放缓，高货值平台表现显著优于低货值平台

2020年~2022年欧美主流电商平台（含独立站）GMV增速持续放缓（见Exhibit3）
欧美电商市场增速2020年~2022年分别为30%~35%、20%~25%、15%~20%，初步判断2021年中国出口欧美电商物流货量增速25%~30%，2022年中国出口欧美的电商市场增速约15-25%（跨境业务渗透率稳中有升）
欧美电商平台增长出现分化：2021年需求端增长低于疫情发生的2020年，但高货值平台（AMZ，Shopify，Walmart）表现优于低货值平台（eBay，Wish，AE），这是因为消费恢复速度在收入和年龄间出现分化，高收入群体和年轻人消费力更强（见Exhibit5）

Exhibit 3. 海外主要电商平台GMV年增速

Source：Bloomberg，各公司官网，Marketplace pulse

Exhibit 4. 2020Q1-2021Q3美国各电商平台GMV表现

Source：Marketplace pulse

Exhibit 5.疫情后C端消费力恢复分析，以美英德法为例

Source：MckinseyGlobal Institute

中国卖家表现：分化明显，锁定优质客户将决定未来增长

2021年在欧盟税改、亚马逊封号、ebay三审的冲击下，叠加空海运价大幅上涨且稳定性欠佳的影响，大卖出现分化，对供应链掌控力较强且品牌溢价能力较高的卖家表现更佳。面向2022年，少部分卖家求稳.............

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